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【设计体验】小微企业财务CRM平台体验设计 | 作品集

发布日期:2025-10-27 08:12:05 浏览次数: 804 来源:设计与思维
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小微企业财务CRM平台如何让财务管理变得简单又智能?科学设计与人文关怀的完美结合,让小微企业主轻松掌握财务动态。

核心内容:
1. 四大设计原则:极简聚焦、场景化呈现、智能自动化、移动优先
2. 情感化设计细节:友好语言、空状态引导、安全提示、成就系统
3. 实际应用场景:发票管理、客户账务关联、智能提醒与建议
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药物追踪类APP的核心使命是帮助用户建立并坚持正确的用药习惯,最终改善其健康状况。因此,它的体验设计绝不能仅仅是功能的堆砌,而应是科学、人文关怀与卓越易用性的深度融合。

#01

设计原则

极简与聚焦   界面必须极其简洁,聚焦于最核心、最高频的操作。摒弃一切对小微企业主无关紧要的功能和信息。每个页面只有一个核心任务。

场景化与情境感知  将财务数据(如发票、收款)和客户信息(如沟通记录、项目状态)在同一个上下文中呈现。例如,在看一个客户的详情时,能直接看到与其相关的所有账务往来。

自动化与智能化  尽可能自动化流程,如发票自动提醒、银行流水智能匹配、利润自动计算。利用数据给出智能建议,如“客户A的付款通常延迟,建议本次项目预付款比例提高”。

引导与教育  小微企业的使用者可能财务知识有限。设计应具有引导性,通过工具提示、简短教程和通俗易懂的语言(如用“谁欠我钱”代替“应收账款”),帮助用户理解和使用。

移动优先  小微企业主时间碎片化,经常在外奔波。平台必须在手机端提供完整、高效的操作体验,支持随时随地开票、查账、记录客户跟进。

#02

案例展示

-情感化与信任设计-

语言风格  使用“恭喜您,本月利润提升了15%!”而非冷冰冰的“数据更新完成”。用“您有一个新收款”替代“应收账款更新”。

空状态设计  没有客户时,不是一片空白,而是提供“添加第一个客户”的引导和鼓励的话。

安全与隐私  明确告知数据安全措施(如加密、认证),这是建立信任的基石。使用盾牌、锁等图标传递安全感。

成就系统  当用户收到一笔大额款项或成功收回一笔坏账时,给予正向反馈(如徽章、提示),让枯燥的财务工作变得有成就感。



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